原標(biāo)題：正通汽車(01728.HK)發(fā)行1.6億美元高級(jí)票據(jù)，息票率12.00% 來(lái)源：久期財(cái)經(jīng)

久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited，簡(jiǎn)稱“正通汽車”，01728.HK，穆迪：B2 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、固定利率、2年期、發(fā)行規(guī)模1.6億美元的高級(jí)票據(jù)，最終指導(dǎo)價(jià)12.00%，息票率12.00%，收益率12.00%，到期日2022年1月21日，ISIN:XS2090972493。該票據(jù)將于1月21日進(jìn)行交割，并于香港交易所上市。

上述票據(jù)由正通汽車直接發(fā)行，公司中國(guó)境外若干子公司提供擔(dān)保，所募集資金將用于為公司現(xiàn)有的若干債務(wù)進(jìn)行再融資，以及一般公司用途和營(yíng)運(yùn)資本，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)B2（穆迪）。

正通汽車已委托摩根大通(B D)、海通國(guó)際、建銀國(guó)際以及中信銀行國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，并已于2020年1月6日起在香港及新加坡召開固定收益投資者會(huì)議。

中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司是中國(guó)的4S經(jīng)銷店集團(tuán)，致力經(jīng)銷豪華及超豪華品牌汽車，如保時(shí)捷、奔馳、寶馬、奧迪、捷豹路虎、沃爾沃、英菲尼迪、凱迪拉克。該集團(tuán)還經(jīng)營(yíng)一汽大眾、別克、日產(chǎn)、豐田、本田、現(xiàn)代等中檔市場(chǎng)品牌的經(jīng)銷店。

2010年12月10日，正通汽車于香港主板市場(chǎng)成功上市，是第一家在香港上市的豪華汽車經(jīng)銷商集團(tuán)。2011年8月，公司收購(gòu)深圳市中汽南方投資集團(tuán)有限公司。